جک جسیکا دوست دارند به همراه ویشلر به سرزمین موجودات خیالی بروند آن ها می خواهند تک شاخ، اژدها و دیگر موجودات را ببینند... اما همه حیوان ها بیمار به نظر می رسند جادوگر بد جنس آن ها را طلسم گرده است؟

هاک که در همه زندگی هرگز دوستی حقیقی را تجربه نکرده، دوست واقعیش را در جیم کشف می کند. او می آموزد که نژاد مهم نیست و این که جیم همه کاری برای او انجام می دهد . در ابتدا هاک نسبت به جیم احساس فضیلت و برتری دارد و شوخی هایی با او میکند. اما به این باور می رسد که جیم هم احساس دارد . سپس به تدریج به این نتیجه می رسد که با وجود این که رنگ پوستشانن با هم متفاوت اسن اما شباهت های زیادی به هم دارند.