بعد از بزرگراه 305، مابین مسیرهای پر پیچ و خم و چراغ های روشن شهر، جنگلی وجود دارد، جنگلی تاریک و انبوه حتی در زمستان که ساده ترین درخت ها هم بی شاخ و برگند، این جنگل همچنان انبوه است.
جک جسیکا دوست دارند به همراه ویشلر به سرزمین موجودات خیالی بروند آن ها می خواهند تک شاخ، اژدها و دیگر موجودات را ببینند...
اما همه حیوان ها بیمار به نظر می رسند جادوگر بد جنس آن ها را طلسم گرده است؟